Oб увеличении уставного капитала Сбербанка России

22.12.2006

21 декабря 2006 года состоялось заседание Наблюдательного совета Сбербанка России, который рассмотрел вопросы: об увеличении уставного капитала Сбербанка России путем размещения дополнительных обыкновенных акций Сбербанка России; об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Сбербанка России; об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг. Наблюдательный совет единогласно утвердил решения по всем перечисленным вопросам.

Увеличение уставного капитала Банка будет осуществлено путем размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 35% от количества объявленных акций, т.е. 3,5 млн. шт., что является эффективным способом увеличения капитала, соответствующим интересам акционеров Банка. По итогам размещения акций уставный капитал достигнет 70,5 млрд. рублей и будет состоять из 22,5 млн. штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 3000 рублей и 50 млн. штук привилегированных акций номинальной стоимостью 60 рублей.

Все этапы эмиссии акций Банка будут сопровождаться раскрытием информации в виде сообщений о существенных фактах, сообщений о дате начала размещения ценных бумаг, цене размещения и др., а также публикации:

- Уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения акций для лиц, имеющих такое право;

- Приглашения для иных лиц делать оферты о приобретении акций.

В соответствии с законодательством и п. 5.7 Устава акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Банка.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на дату принятия Наблюдательным советом решения о размещении акций.

В связи с тем, что цена размещения устанавливается после срока реализации преимущественного права, срок реализации преимущественного права установлен 20 дней с момента публикации соответствующего уведомления.

Решением о размещении предполагается определение Наблюдательным советом Банка единой цены размещения акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, по итогам конкурса поступивших от инвесторов предложений после окончания срока действия преимущественного права.

Реализация преимущественного права – безусловное, приоритетное право акционера купить ценные бумаги в объеме, пропорционально доле в уставном капитале банка, по цене, определяемой по результатам рассмотрения конкурентных и неконкурентных Предложений с соблюдением срока осуществления преимущественного права не менее 20 дней и срока оплаты акций не менее 7 рабочих дней.

В течение срока действия преимущественного права инвесторы, имеющие преимущественное право, подают заявления без указания цены, а остальные лица подают конкурентные и неконкурентные Предложения. Объем неконкурентного предложения от одного инвестора ограничен суммой в 1 млн. рублей. В этом случае заявка инвестора удовлетворяется полностью. Данное условие в первую очередь предназначено для гарантированного приобретения акций физическими лицами.

Предложения лиц, имеющих преимущественное право, подлежат удовлетворению в первоочередном порядке по цене размещения.

После окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения, начнется размещение (оплата) акций среди остального круга лиц.

Предложения удовлетворяются по единой цене размещения, при этом удовлетворяются конкурентные Предложения, поданные по цене, не ниже цены размещения. Предложения, содержащие цены ниже установленной цены размещения, не удовлетворяются.

В первую очередь полностью будут удовлетворены Заявления акционеров по преимущественному праву. По Предложениям остальных категорий инвесторов приоритет будет отдан инвесторам, представившим неконкурентные Предложения в сумме до 1 млн. рублей.

Размещение акций путем открытой подписки будет осуществляться на российском (внебиржевом) рынке без возможности приобретения за пределами Российской Федерации. Инвесторами могут выступать как резиденты, так и нерезиденты Российской Федерации. Валюта оплаты акций – рубли Российской Федерации.

В связи с тем, что есть все основания предполагать достаточно высокий спрос на размещаемые акции, предлагается не устанавливать долю ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск считается несостоявшимся.

Принимая во внимание сложившуюся как в России, так и на западных рынках капитала практику проведения размещения акций, предполагается использование посредников (брокеров) – профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги эмитенту по размещению ценных бумаг. Основная функция профессиональных участников – обеспечение информационной и аналитической поддержки размещаемых акций, взаимодействие с потенциальными инвесторами, ведение “книги заявок” и содействие эмитенту в определении цены размещения.

В целях более полного охвата потенциальных инвесторов и представления возможности всем желающим гражданам РФ приобрести акции Банка, прием заявлений на приобретение акций будет производиться не менее чем в 500 офисах Банка, выполняющего функции трансфер-агента Брокера.

После осуществления государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска, размещенные в ходе эмиссии акции будут включены в котировальные списки “А” первого уровня фондовых бирж – ММВБ и РТС наряду с обращающимися на организованном рынке ценных бумаг обыкновенными акциями Банка.